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Index Ventures levanta US$ 2,3 bilhões para novos fundos de capital de risco e crescimento

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Índice Ventures está anunciando US$ 2,3 bilhões em novos fundos para financiar a próxima geração de startups de tecnologia globalmente. Esses novos fundos estão espalhados por diferentes estágios, com US$ 800 milhões dedicados a investimentos de risco e US$ 1,5 bilhão reservados para empresas em crescimento e em estágio avançado.

Como esses fundos se comparam aos anteriores? Em 2021, a Index Ventures criado US$ 900 milhões para Index Ventures XI e US$ 2 bilhões para Index Ventures Development VI, e também tem um fundo separado para estágio inicial. A empresa levantou US$ 300 milhões em 2022 para seu fundo semente, Index Origin II.

Então, esse fundo é um pouco menor. Mas a empresa diz que isso é apenas sobre levantar a quantia certa para o mercado atual. A Index diz que gastou apenas algumas semanas nesse processo de arrecadação de fundos e levantou os fundos inteiramente com sua base de LP existente.

“Estamos em uma situação muito favorável, onde nossos fundos foram levantados em poucas semanas, principalmente de LPs existentes, e estamos realmente com excesso de inscrições”, disse Nina Achadjian (foto à esquerda), sócia da Index sediada em São Francisco e focada em software program empresarial B2B, SaaS vertical e IA, ao TechCrunch.

“E fomos muito intencionais sobre o tamanho. Acho que seria muito fácil continuar levantando fundos maiores. E tivemos uma abordagem de baixo para cima e olhamos: ‘quais são os tamanhos das rodadas de crescimento acontecendo agora? Onde estão as oportunidades em enterprise?’”, ela acrescentou.

Para investimento de risco, a empresa divide essas rodadas em duas categorias: IA e outros. As rodadas de financiamento de IA nos estágios seed e Collection A são muito maiores do que a rodada média de financiamento. Mas as rodadas Collection A sem IA tendem a ser um pouco menores atualmente. É por isso que meio que se equilibra e a Index Ventures levantou mais ou menos a mesma quantia nessa frente.

Quanto aos negócios em estágio avançado, o tamanho médio das rodadas em estágio avançado caiu drasticamente desde 2021. É por isso que o fundo de crescimento deste ano é menor.

“Não pensamos em agregar ativos. E acho que, para seu ponto, outras pessoas na indústria que ficaram grandes realmente se moveram em direção à acumulação de ativos, o que é uma estratégia totalmente diferente”, disse Shardul Shah (foto à direita), um parceiro do Index baseado em Nova York e focado em investimento empresarial, segurança de infraestrutura e IA, ao TechCrunch.

IA como aceleradora da inovação

Ao mesmo tempo, a equipe acredita que o progresso recente na inteligência synthetic representa um avanço tecnológico significativo e pode promover uma nova onda de oportunidades para startups.

“Acho que neste momento, há um verdadeiro acerto de contas dos modelos de fundação”, disse Achadjian. “Parece que está meio que se consolidando em três ou quatro empresas. Parece que ainda há algumas questões em aberto sobre segurança, o custo de entrega — esses custos de inferência — e também como essas coisas vão escalar ao longo do tempo.”

“Mas eu acho que na verdade há uma grande oportunidade, uma vez que essas perguntas sejam respondidas, para muitos empreendedores construírem sobre esses blocos de construção para realmente agregar valor que não seja apenas como um recurso”, ela acrescentou. De acordo com ela, “o melhor pode ainda estar por vir” no espaço da IA.

Shah acrescentou que a inteligência synthetic também cria oportunidades de investimento em novas indústrias para empresas de VC. Por exemplo, manufatura, descoberta de medicamentos e serviços jurídicos geralmente não são indústrias habilitadas por tecnologia. Mas a IA pode se tornar um catalisador de inovação nessas verticais nos próximos anos.

Com isso em mente, a Index Ventures continuará sendo uma empresa de capital de risco oportunista que investe em todos os estágios em 24 ecossistemas de tecnologia, da América do Norte ao Reino Unido, Europa e Israel. A empresa tem escritórios em São Francisco, Londres e Nova York, mas tem uma estratégia world com fundos globais, uma única equipe unificada e fundos que não são específicos para um vertical específico porque a indústria de tecnologia muda em um ritmo rápido.

E quando você olha para o portfólio de investimentos da Index Ventures, ele inclui algumas das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas dos últimos anos, como Figma, Revolut, Roblox, Scale AI e Wiz. Nos últimos 28 anos, a Index Ventures financiou 108 unicórnios, 23 decacórnios e 57 empresas que abriram o capital. Não há razão para mudar uma receita que já funciona.

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